Importer à partir d’un fichier

Dans l'onglet Portefeuille, cliquez sur « Importer ».

 Une fenêtre s'ouvrira où vous aurez le choix entre deux méthodes d’importation.

La première option consiste à importer un fichier .csv contenant une liste d’entreprises à ajouter au portefeuille sélectionné ainsi que des informations personnelles sur l’entreprise. Ces informations doivent être dans l’ordre demandé et le fichier doit être dans un format .csv (un échantillon peut être téléchargé en cliquant sur le bouton “Téléchargez un exemple”). Le bouton « Choisissez un fichier » vous permet de sélectionner le fichier à importer et l’importation sera traitée une fois que vous aurez cliqué sur « Confirmer ».

Le processus d’importation ajoutera toutes les sociétés du fichier au portefeuille actuellement sélectionné tant que vous avez des crédits disponibles. Un e-mail vous sera envoyé une fois le fichier importé et traité et vous recevrez des notifications sur les événements de ces sociétés une fois l’importation réussie terminée.

La deuxième option est d'importer des entreprises manuellement. Cliquer sur « Import manuel » vous permet d’importer une liste groupée d’entreprises pour le pays choisi en utilisant leur « SAFE number » ou leur « identifiant d’entreprise / Org number » * séparés par un saut de ligne.

*L’importation via le numéro d’organisation n’est actuellement pas prise en charge pour tous les pays disponibles.