Lors de la création d’un fichier Excel pour importation dans Protect, un format spécifique est requis.
Les entreprises et personnes doivent être importées séparément dans Protect. Vous trouverez le modèle d’importation de personnes en bas de page 'individual_template.cvs'. Le modèle d'importation d'entreprises est accessible à ce lien.
Modèle d’importation de personnes
Les en-têtes de colonne ci-dessous sont nécessaires. Deux champs sont obligatoires. Nous avons besoin d’un nom complet dans le fichier individuel pour que le téléchargement s’exécute, vous pouvez utiliser le nom complet ou le prénom et le nom.
First Name* - Prénom, ce champ est obligatoire
Middle Name - Deuxième prénom
Last Name* - Nom, ce champ est obligatoire
Full Name* - Prénom et Nom, ce champs est obligatoire
Generation - Senior/Junior
DOB - Date de naissance : AAAA-MM-JJ
Address - Adresse
City - Ville
Postcode - Code postal
Country - Ce champs doit correspondre au code pays correspondant. Vous trouverez la liste des code pays dans le document en bas de page nommé "Protect_Country_Codes".
Nationality - Nationalité officielle
National ID - La plupart des organismes n'ont pas cette information, cela n'impactera pas les résultats.
Profile Name* - Ce champ est obligatoire
Enregistrement du fichier dans le format correct
Les fichiers doivent être importés dans Protect dans le format .CSV et codage UTF-8. Pour cela, dans excel :
- Cliquez sur l'onglet Fichier puis 'Enregistrer sous'
- Sélectionnez 'CSV UTF-8' pour le format d'enregistrement
Vous pouvez maintenant enregistrer votre fichier et l'importer dans Protect.
Résultats téléchargés
Une fois l'importation terminée, s'affichera l’un des trois statuts suivants :
Completed / Terminé - Votre fichier a été téléchargé avec succès et les profils ont été créés.
Partially completed / Partiellement terminé - L'importation de certaines lignes de votre fichier ne se sont pas faites correctement. Vous aurez la possibilité de télécharger un fichier comprenant les erreurs, ce qui vous permettra de les corriger. Ensuite, vous pourrez importé le fichier avec les erreurs corrigées.
Failed / Échec - L'importation de votre fichier n'a pas pu se faire. Vous aurez la possibilité de télécharger un fichier comprenant les erreurs, ce qui vous permettra de les corriger. Ensuite, vous pourrez importé le fichier avec les erreurs corrigées.